TCA Tanoira Cassagne asesoró a Prigioni Agro S.R.L. como emisor (la “Emisora”), y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus roles de organizadores, colocadores y entidades de garantía (los “Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II por un valor nominal de $ 1.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 16 de octubre de 2028 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del -0,03%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 16 de octubre de 2026; y están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (las “Entidades de Garantía”).
Prigioni Agro S.R.L. es una empresa agropecuaria fundada en 2014, con operaciones en la zona núcleo y el Noroeste Argentino. Desarrolla actividades en agricultura, engorde a corral y cría y recría a campo, gestionando más de 13.000 hectáreas productivas. Su producción, orientada principalmente al mercado interno, incluye cultivos tradicionales y especialidades, y ganado bovino. La empresa es dirigida por una familia con amplia trayectoria en el sector y un equipo técnico especializado.
Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Teófilo Trusso y Camila Groshaus.
Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen a través de su equipo integrado por el Socio Diego Serrano Redonnet, el Consejero Nicolás Aberastury y sus Asociadas Tamara Friedenberger y Agustina Martinez Martin.