Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Establecimientos Lácteos Silvia S.R.L. como emisora (la “Emisora”), y TCA Tanoira Cassagne asesoró a PP Inversiones S.A, Banco Supervielle S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco de Valores S.A., en sus roles de organizadores y colocadores (los “Colocadores”) y a Banco Supervielle S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco de Valores S.A., en sus roles de agentes de garantía, en la emisión de las obligaciones negociables Serie I por un valor nominal de $3.500.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 8 de octubre de 2028 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del 0,00%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco de Valores S.A. como entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.
Establecimientos Lácteos Silvia S.R.L. es una empresa dedicada a la producción, comercialización, importación y exportación de productos lácteos y sus derivados. Actualmente, cuenta con su principal complejo productivo en Suipacha, una planta industrial en San Sebastián y un centro de trozado, feteado y termoformado en Luján, donde también se encuentran sus oficinas administrativas y depósito logístico. La actividad de la sociedad comprende la elaboración y comercialización de quesos blandos, semiduros, duros y procesados; quesos untables; ricota; leches y chocolatadas larga vida UHT; y yogures bebibles.
Asesores Legales de la Emisora: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamo y su Asociado Tomas Mingrone.
Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Teófilo Trusso y Juan Bertoni.