DLA Piper asesoró a la Provincia de San Juan y A&O Shearman y Bruchou & Funes de Rioja asesoraron a los Compradores Iniciales, a los Organizadores y a los Agentes Colocadores Locales en la emisión de títulos de deuda internacional denominados y pagaderos en dólares estadounidenses a una tasa de interés nominal anual del 9,550%, con vencimiento el 1 de octubre de 2035, por un valor nominal total de US$600.000.000 (los "Títulos de Deuda").
La Provincia destinará los fondos obtenidos de la emisión de los Títulos de Deuda al financiamiento de obras de infraestructura, inversión pública y proyectos de inversión productiva, con especial foco en acompañar el crecimiento y desarrollo del sector minero.
Los Títulos de Deuda fueron emitidos el 1 de octubre de 2026, devengan intereses a una tasa del 9,550% nominal anual, pagaderos semestralmente el 1 de abril y el 1 de octubre de cada año, y el capital se amortizará en tres cuotas anuales y consecutivas a partir del 1 de octubre de 2033.
J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC actuaron como compradores iniciales y organizadores de los Títulos de Deuda.
Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco de San Juan S.A., Bull Market Brokers S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Macro Securities S.A.U., One618 Financial Services S.A.U., Puente Hnos. S.A., Cohen S.A. y SJB S.A. actuaron como agentes colocadores locales, y Banco de San Juan S.A. actuó además como organizador.
Asesores legales de la Provincia de San Juan:
DLA Piper actuó como asesor legal de la Provincia bajo el derecho de Nueva York y argentino. El equipo estuvo conformado por los socios Tom Levato y Marcelo Etchebarne, el Of Counsel Nicolás Teijeiro y los asociados Daiana Suk y Salvador Trotta (law clerk) (derecho de Nueva York); y por el socio Justo Segura, los asociados Federico Vieyra, Ignacio Comparato y Martina Mastandrea, y la paralegal Maia Klein (derecho argentino).
Asesores legales de los Compradores Iniciales, de los Organizadores y de los Agentes Colocadores Locales:
Con respecto al derecho de Nueva York: A&O Shearman, a través del socio Alejandro Gordano y las asociadas Gabriela Laufer y Hanna Al-Malssi.
Con respecto al derecho argentino: Bruchou & Funes de Rioja, a través del socio Alejandro Perelsztein y los asociados Ximena Sumaria Gutiérrez, Victoria Negro y Martina Coria Elías.