TCA Tanoira Cassagne asesoró a Armoraut S.A. como emisora (la “Emisora”), y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en sus roles de organizador, colocador y entidad de garantía (el “Organizador, Colocador y Entidad de Garantía”), en la emisión de las obligaciones negociables Serie II por un valor nominal de $ 1.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 30 de septiembre de 2028 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del 0,95%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables están totalmente garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.
Armoraut S.A. es una sociedad dedicada, desde el año 2000, a la comercialización de vehículos automotores en carácter de concesionario oficial de la marca Ford en la República Argentina. Previo a eso, desde 1992 al 2000, la comercialización de vehículos Ford estaba en cabeza de la sociedad Dietrich S.A.
Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Ignacio Criado Diaz; y Asociados Juan Manuel Simó y Camila Groshaus.
Asesores Legales del Organizador, Colocador y Entidad de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamo y sus Asociados Valentina Circolone y Marcos McLean.