Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Demagro S.R.L. (la "Emisora"), en su carácter de emisor, y Fretes & Grinenco y Asociados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de organizador, colocador y entidad de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I Clase I (las “Obligaciones Negociables Serie I Clase I”) y las Obligaciones Negociables Serie I Clase II (las “Obligaciones Negociables Serie I Clase II” y en conjunto con las Obligaciones Negociables Serie I Clase I, las "Obligaciones Negociables"), emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores, por un valor nominal en conjunto de hasta $1.000.000.000.
Las Obligaciones Negociables Serie I Clase I fueron emitidas el 27 de agosto de 2026 por un valor nominal de $727.176.437, con vencimiento en agosto de 2028, a una tasa variable con un margen de corte del -0,50%; y las Obligaciones Negociables Serie I Clase II por un valor nominal de US$181.816, con vencimiento en agosto de 2028, a una tasa de interés de 9,50%.
Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. por hasta $1.000.000.000, como Entidad de Garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo con el certificado de garantía otorgado.
La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida al público en general y han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y para su negociación en A3 Mercados S.A. (A3).
La Emisora es un concesionario oficial de la marca New Holland con más de 30 años de trayectoria en el sector agropecuario, con casa central en la ciudad de Arequito, Provincia de Santa Fe, y sucursales en Sinsacate (Provincia de Córdoba), Quimilí (Provincia de Santiago del Estero), Charata (Provincia del Chaco) y Mendoza. Se dedica a la comercialización de maquinaria agrícola —tractores, cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras, empacadoras y otros implementos—, repuestos y accesorios, así como a la provisión de soluciones de agricultura de precisión, incluyendo la venta, instalación, configuración y soporte de tecnologías de guiado y conectividad para equipos agrícolas.
Asesores legales externos de la Emisora
Cerolini & Ferrari Abogados
Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo y asociados Valentina Circolone y Tomás Mingrone.
Asesores legales externos de los organizadores, colocadores y entidades de garantía
Fretes & Grinenco Abogados
Socio Nicolas Grinenco.