Posco Argentina S.A.U. obtuvo un préstamo por la suma de hasta U$S411.900.000 de BNP PARIBAS Seoul Branch, Citibank N.A. Hong Kong Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., y The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited para financiar la construcción y desarrollo de la primera fase de Sal de Oro, un proyecto de litio ubicado en Salar del Hombre Muerto, en las provincias de Catamarca y Salta en Argentina, lo que representa para Posco un paso clave en el negocio del litio en Argentina.
El proyecto Sal de Oro fue adquirido por Posco en 2018 por U$S280.000.000 y es uno de los proyectos de litio más importantes del país. Los fondos del préstamo serán destinados al desarrollo de la planta de litio, incluyendo la financiación de importaciones y de la infraestructura necesaria. La finalización de la construcción de la planta se estima para el segundo trimestre de 2024.
El préstamo está garantizado por Posco Holdings Inc., una sociedad constituida en Corea del Sur y uno de los productores de litio más importante del mundo, y por Korea Trade Insurance Corporation (la agencia de crédito a la exportación coreana), en su primera transacción en Argentina. El primer desembolso bajo del préstamo por U$S30.000.000 fue realizado el 28 de febrero de 2023.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Milbank LLP asesoraron a BNP PARIBAS Seoul Branch, Citibank N.A. Hong Kong Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., y The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, como mandated lead arrangers,y a BNP Paribas, como facility agent, bajo ley Argentina y ley de New York, respectivamente.
Lee & Co asesoró a Posco Holdings Inc. bajo ley coreana.
Marval O’Farrell Mairal asesoró a Posco Argentina S.A.U. bajo ley argentina
Asesores de los Mandated Lead Arrangers y de BNP Paribas como Facility Agent
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani
Partners: Julieta De Ruggiero, Nicolás Eliaschev and Marcos Moreno Hueyo
Associates: Fiorella Ascenso Sanabria, Eduardo Cano, Juan Pablo Baumann Aubone, Dolores Reyes and Julieta Canobbio
Milbank LLP
Partner: Alexander Borisoff
Special counsel: Jeeseon Ahn
Associates: Chloe Kim, Anthony Farrell, David Gartside, Brian Youn
Counsel to Posco Argentina S.A.U.
Marval O’Farrell Mairal
Partner: Leonardo G. Rodríguez and Francisco Abeal
Associates: Andrés Villarreal, Luciana Martina Virgile, Ignacio Matías Alonso and Martín Iván Lanús
Counsel to Posco Holdings Inc.
Lee & Co
Partner: Seunga Hyun
Associates: Dongyon Kim, Elly Hye-Kyung On