Se ofrecieron 12.777.000 millones de acciones ordinarias a un precio de US$26 por acción. La oferta tuvo una sobresuscripción de 13,4 veces el valor suscripto.
En esta oferta, Morgan Stanley & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y UBS Securities LLC, Cowen and Company, LLC y KeyBanc Capital Markets Inc. actuaron como colocadores.
Despegar usará los ingresos netos de esta oferta para fines corporativos generales, incluyendo potenciales adquisiciones u otras oportunidades estratégicas que se presenten en el futuro.
Despegar es una compañía líder en ventas online de viajes en Latinoamérica, conocida por sus dos marcas, Despegar (global) y la brasileña Decolar. Opera en 20 mercados y ofrece un amplio conjunto de productos de viajes, incluyendo pasajes aéreos, reservas de hoteles, paquetes de viajes, entre otros productos.
Asesores de Despegar
Abogados internos: Juan Pablo Alvarado (Director de Legales) y Verónica Schilling (Abogada corporativa).
En Argentina
Beccar Varela: socios Ramón I. Moyano y Alejandro Poletto, y los asociados Pedro Silvestri y Paula Casaux Alsina en Buenos Aires.
En Brasil
TozziniFreire Advogados: socios Alexei Bonamin y Marcela Ejnisman, y los asociados Mariane Huhtala y Laís Monte Claudio en São Paulo.
En Estados Unidos
Simpson Thacher & Bartlett LLP: socio Juan Méndez, counsel Kirsten Harmon y asociada Natalia Parmigiani Merlussi en Nueva York.
Asesores de los Colocadores
En Argentina
Marval, O’Farrell y Mairal: socio Hernán Slemenson y los asociados Fernanda Reines, Jazmine Daruich y Giancarlo Reanda en Buenos Aires.
En Brasil
Dias Carneiro Advogados: socio Eduardo Zilberberg, counsels Paulo Leme y Juan Manuel Calonge Mendez, y asociados Carolina Sequeira Ponzini y Juliana Pimentel en São Paulo.
En Estados Unidos
Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP: socios Heidi Mayon y Ward Breeze, y asociado Colin Conklin en Nueva York.