TCA Tanoira Cassagne asesoró a Latamly S.A. como emisora y a Banco Supervielle, Banco BBVA Argentina y Banco Mariva como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $3.200.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 6,00%, con vencimiento el 8 de julio de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 8 de julio de 2025 y están garantizadas por Banco Supervielle, Banco BBVA Argentina y Banco Mariva en su carácter de entidades de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.
Latamly es una empresa argentina, que forma parte de Latamly Group, fundada en 2008, dedicada a la venta minorista y mayorista de equipos, periféricos, accesorios y software. Comercializa tanto marcas propias como líderes del sector tecnológico, con presencia nacional a través de canales online —incluyendo Mercado Libre— y una red mayorista consolidada. Con un enfoque en la innovación y el desarrollo sostenible, Latamly representa marcas reconocidas en Latinoamérica y se posiciona como un socio estratégico para el crecimiento de negocios tecnológicos en la región.
Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, y Florencia Ramos Frean.
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Matías Ruiz y Cía. S.A. como emisora (la “Emisora”), a Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A. e InCapital S.A. en su carácter de organizadores y colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto con un valor nominal de $655.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 5,99%, con vencimiento el 30 de junio de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 30 de junio de 2025; y están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Acindar PyMES S.G.R. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (las “Entidades de Garantía”).
Matías Ruiz y Cía. S.A. es una empresa familiar con más de 70 años de trayectoria en la industria alimenticia, especializada en el tostado, torrado y molienda de café. Fundada en Villa María, provincia de Córdoba, la compañía mantiene un fuerte arraigo regional y desarrolla su actividad principalmente en Córdoba, San Luis y Santa Fe, con presencia eventual en otras provincias del país. Su oferta incluye café en grano y molido, así como productos complementarios como azúcar, edulcorantes, té, mate cocido, galletitas e insumos asociados al servicio de café. Con una marcada orientación al mercado interno y una red de distribución consolidada, Matías Ruiz y Cía. S.A. combina tradición, calidad y un equipo comprometido que continúa expandiendo el legado familiar en todo el país.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga;y asociados Teófilo Trusso y Ana Belén Heinrich.
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Prigioni Agro S.R.L. como emisora (la “Emisora”), a Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en su carácter de organizadores y colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 1 bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto con un valor nominal de $748.150.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 6,00%, con vencimiento el 24 de junio de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 24 de junio de 2025; y están garantizadas por Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (las “Entidades de Garantía”).
Prigioni Agro S.R.L. es una empresa agropecuaria fundada en 2014, con operaciones en la zona núcleo y el Noroeste Argentino. Desarrolla actividades en agricultura, engorde a corral y cría y recría a campo, gestionando más de 13.000 hectáreas productivas. Su producción, orientada principalmente al mercado interno, incluye cultivos tradicionales y especialidades, y ganado bovino. La empresa es dirigida por una familia con amplia trayectoria en el sector y un equipo técnico especializado.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal; Jaime Urangae Ignacio Criado Díaz y asociados Teófilo Trusso y Ana Belén Heinrich.
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Yacopini Süd S.A. como emisora y a Banco Comafi y Comafi Bursátil como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I con un valor nominal de $750.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 5,75%, con vencimiento el 30 de junio de 2026 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 30 de junio de 2025; y están garantizadas por Banco Comafi en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.
Yacopini Süd es concesionario oficial de la marca Volkswagen para Mendoza, incluye venta de vehículos 0km, usados, planes de ahorro, repuestos y servicios de mantenimiento y reparación.
Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, y Arturo Amos.
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Yacopini Mirai S.A. como emisora (la “Emisora”) y a Banco Comafi y Comafi Bursátil como colocadores (los “Colocadores”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II con un valor nominal de $250.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 5,00%, con vencimiento el 30 de abril de 2026 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 30 de abril de 2025; y están garantizadas por Banco Comafi en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores (la “Entidad de Garantía”).
Yacopini Mirai es concesionario oficial de la marca Nissan Argentina S.A. para Mendoza, incluye venta de vehículos 0km, usados, planes de ahorro, repuestos y servicios de mantenimiento y reparación.
Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, y Arturo Amos.
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Procesos Industriales Metallo S.A. como emisora (la “Emisora”), a Banco Supervielle; Banco Comafi; Industrial Valores; Macro Securities y Nuevo Banco de Santa Fe en su carácter de organizadores y colocadores; y a Comafi Bursátil y Tarallo en su carácter de colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 1 con un valor nominal de $2.738.400.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 4,75%, con vencimiento el 28 de abril de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 28 de abril de 2025; y están garantizadas por Banco Supervielle; Banco Comafi; Banco Industrial; Banco Macro y Nuevo Banco de Santa Fe en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (las “Entidades de Garantía”).
Procesos Industriales Metallo S.A. es una empresa de servicios industriales, orientada a la entrega de piezas metálicas, conjuntos terminados y el servicio de ingeniería integral. Fundada en 2020 como escisión de Arsemet S.R.L. y parte del Grupo Crucianelli, la compañía comenzó a operar en 2021. Ofrece servicios en corte láser y plasma, corte de tubos, plegado, soldadura manual y robotizada, y armado de cuerpos y conjuntos de chapa. En 2024, la compañía obtuvo la certificación ISO 9001.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal; Jaime Urangae Ignacio Criado Díaz y asociados Juan Manuel Simó y Jimena Torres Marcelo.
TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 10” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).
TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.919.786.085.
StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. participaron como colocadores y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.
El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.
Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.
La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 16 de mayo de 2025.
Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.
TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 8” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).
TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.862.773.446.
StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Industrial Valores S.A. y Banco CMF S.A. participaron como colocadores y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.
El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.
Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.
La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 16 de enero de 2025.
Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.
TCA actuó como asesor legal en el aumento del monto del Programa Global de Valores Fiduciarios “Best Finance Total Assets” de US$ 30.000.000 a US$ 100.000.000 (el “Programa”).
TCA actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel) en la emisión del nuevo fideicomiso “Total Assets V” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa.
TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Crédito Directo S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $18.835.864.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. participó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Banco de Valores S.A., Banco CMF S.A., Banco Patagonia S.A., Provincia Bursátil S.A., GMC Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., y SBS Trading S.A. participaron como colocadores.
El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos de consumo otorgados en su gran mayoría de manera digital.
La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores representativos de deuda el 14 de abril de 2025.
Asesores Legales: TCA actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Ana Belén Heinrich.
TCA actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel) en la emisión del nuevo fideicomiso “Total Assets VI” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Best Finance Total Assets”.
TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Crédito Directo S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $14.332.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. participó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Banco de Valores S.A., Banco Patagonia S.A., GMC Valores S.A., Provincia Bursátil S.A., Banco CMF S.A. y Adcap Securities Argentina S.A. participaron como colocadores.
El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos de consumo otorgados en su gran mayoría de manera digital.
La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores representativos de deuda el 18 de junio de 2025.
Asesores Legales: TCA actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Mercero, Joaquín López Matheu, Florencia Ramos Freany Ana Belén Heinrich.
Buenos Aires, 15 de mayo de 2025 – TCA Tanoira Cassagne se complace en anunciar la incorporación de Tomás Trusso como nuevo socio a cargo del área de Energía y Recursos Naturales. Esta incorporación responde a la creciente demanda de nuestros clientes y al plan de expansión del estudio en el área.
Tomás cuenta con una sólida trayectoria en asesoramiento legal en operaciones corporativas complejas relacionadas a proyectos de energía y recursos naturales, tanto en Argentina como en el exterior. Inició su carrera en Baker McKenzie Buenos Aires, donde trabajó durante casi siete años en el equipo de Corporate y M&A, con foco en las industrias de minería, gas y petróleo. Posteriormente, completó un LL.M. en Corporate and Commercial Law en Queen Mary University of London, donde además de fortalecer su formación en derecho corporativo, se especializó en transición energética y sostenibilidad. Luego se unió al equipo de Energy, Mining & Infrastructure de la oficina de Londres, y más tarde se reincorporó a la oficina de Buenos Aires.
"La incorporación de Tomás representa un paso significativo en la evolución de nuestro estudio, sumando a un profesional con vasta experiencia y permitiéndonos mejorar la calidad de nuestros servicios para sectores claves del país", destacó Santiago J. Monti, miembro del Comité Ejecutivo de TCA.
Bernardo Cassagne, también miembro del Comité Ejecutivo de TCA, añadió: "Esta decisión estratégica responde directamente a las necesidades cambiantes de nuestros clientes y al contexto dinámico de la economía argentina”.
Alexia Rosenthal, tercer miembro del Comité Ejecutivo de TCA agregó: “Vemos una demanda creciente de nuestros clientes en el sector de Energía y Recursos Naturales y estamos comprometidos a brindarles un apoyo legal de primer nivel para afrontar sus desafíos y aprovechar las oportunidades que surgen en este ámbito crucial".
Con esta incorporación, TCA Tanoira Cassagne refuerza su compromiso de brindar soluciones legales de alta calidad, alineadas con los desafíos y oportunidades que presentan las industrias de Energía y Recursos Naturales en Argentina.
En su último relevamiento sobre las firmas de abogados en la República Argentina que asesoraron a emisores y colocadores en emisiones de bonos y obligaciones negociables durante el curso del año 2025, Cbonds reveló que TCA fue la firma argentina líder por cantidad de emisores (13 emisores) y por cantidad de emisiones (18 emisiones).
TCA desea agradecer a todos sus clientes por su constante confianza profesional y felicitar a todo el equipo por su compromiso y trabajo de calidad.
En su relevamiento de datos sobre la actividad transaccional en general en Latinoamérica durante el año 2024, la prestigiosa publicación internacional LATIN LAWYERreveló que TCA Tanoira Cassagnees el estudio Nº1 en el ranking de firmas más activas de Argentina yes el único estudio argentino en el top 10 LATAM de firmas con mayor actividad en el año 2024.
Desde TCA queremos agradecer a nuestros clientes por la confianza profesional que nos brindan diariamente y felicitar especialmente a nuestro equipo por su compromiso y trabajo de calidad.
TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal en la transacción por la cual Industrial Asesores de Seguros S.A, compañía integrante del Grupo Bind, adquirió el 51% del capital social y derechos de Unis Asesores de Riesgos S.A. (“UNIS”), compañía productora de seguros, consolidándose de esta forma como accionista mayoritario.
De esta forma, UNIS pasa a ser miembro de Bind Seguros y amplía sus capacidades para brindar más soluciones personalizadas, mayor solidez técnica y un servicio aún más ágil y eficiente para sus clientes.
Socios: Manuel Tanoira - Lucía Rivas O’Connor
Asociados: Eugenia Martinez Gualco - Valentina Gondar
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